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石油巨头入场碳捕获:追逐市场和政策红利,减碳目标达成存疑

2022-05-18 15:29
元气资本
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碳捕获技术仍处于早期阶段,项目成果不及预期。

本文为元气资本第163篇原创文章

分析师)李圣蓉

微信公众号)yuanqicapital

核心内容

1、市场机遇、税收激励和“负碳”形象的可能性,吸引了石油巨头入局。

2、尽管巨额资金利好碳捕获项目,但对实现气候目标的影响仍存在争议。

3、碳捕获技术仍处于早期阶段,项目成果不及预期。

今年4月,联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)发布了有关气候变化的最新报告。报告指出,如果想达成巴黎协定(The Paris Agreement)的目标,即将全球平均气温较前工业化时期升温幅度限制在1.5°C,世界必须在2025年之前达到温室气体排放峰值。

报告中特别强调了二氧化碳去除和低排放技术的支持。碳捕获、利用与封存(CCUS)是对实现这一全球气候目标有积极意义的前沿技术。 碳捕获(Carbon Capture)这一环节,目前主要有两种形式:一种是将大型发电厂、钢铁厂、化工厂等排放源产生的二氧化碳收集起来;另一种称为直接空气捕获(DAC),即从环境空气中去除二氧化碳。这两种形式中,第一种得到了石油巨头们的广泛支持。 埃克森美孚(XOM.US)、雪佛龙(CVX.US)、壳牌、BP(BP.US)等石油公司,都已有成熟的运行中的碳捕获项目,并同时通过投资的方式资助新兴碳捕获创业公司。

在这些石油巨头中,碳捕获领域最为领先的是埃克森美孚。埃克森美孚在碳捕获和封存技术方面拥有超过30年的经验,拥有全球约五分之一的二氧化碳捕集能力,并已捕集了全球约40%的人为捕集二氧化碳。埃克森美孚认为,到2040年,碳捕集市场将达到2万亿美元。2021年,埃克森美孚宣布,计划到2025年投资30亿美元用于低排放能源解决方案。

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入局碳捕获动因:市场机会、税收激励、负碳可能性

一项重大任务将意味着巨大的市场机会。据国际可再生能源机构(IRENA)对达成1.5°C气候目标所需途径的分析报告,约有20%的减碳份额涉及碳捕获。即每年需要通过碳捕获去除7.38 Gt的二氧化碳(7,380,000,000吨)。而在碳的价格方面,即为激励减排而向排放者收取的金额,截至2021年4月,世界上碳税最高的国家瑞典的价格为137美元/吨。 自2012年以来,该国的排放量仅下降了8%,远低于《巴黎协定》的目标,这表明碳价格可能需要大幅上涨。假设价格为137美元/吨,基于IRENA计算的7.38 Gt需求,碳捕获行业的潜在市场规模可能达到1万亿美元。

石油巨头入场碳捕获:追逐市场和政策红利,减碳目标达成存疑

来源:IRENA

碳捕获市场的可扩展性和对大型资本的需求解释了石油巨头们的兴趣。从理论上讲,开发碳捕集项目的公司有相当大的收入潜力。例如,埃克森美孚占全球原油市场的2.3%。如果它能在全球碳减排中占有同样的份额,碳价格为每吨137美元,可触及的市场减排价值为1万亿美元,那么每年的减排收入将达到230亿美元。

针对碳捕获的税收激励是吸引石油巨头的另一重要原因。加拿大总理Justin Trudeau在4月公布的联邦预算中提出了一项最高可达60%的可退还的投资税收抵免,以鼓励该国的石油和天然气公司参与到碳捕集和储存、利用项目中。在美国,国内税收法(Internal Revenue Code)第45Q条规定,根据项目的时间和类型,每捕获和封存一公吨碳,税收抵免从不到12美元到50美元不等。拜登政府的重建美好未来法案(Build Back Better Act,简称BBB)则试图修订45Q,希望将捕获和封存项目的税收抵免增加到每公吨85美元。

此外,碳捕获利用的过程可以直接用于提高石油采收率。石油行业对捕获的二氧化碳主要有两种利用方式,一种是将其出售给工业设施,另一种将其注入地下以提高石油采收率。这种将二氧化碳注入现有油田的过程是称为“提高石油采收率”(enhanced oil recovery ,EOR)技术。添加二氧化碳会增加油藏的整体压力,迫使石油流向生产井。二氧化碳还可以与油混合,提高其流动性,使其更容易流动。

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